Il CRM per commercialisti, consulenti, legali e studi medici

Appuntamenti, pratiche, documenti riservati e scadenze in un posto solo. Con i dati degli assistiti trattati come chiede la legge.

Senza carta di credito

“Gli assistiti dimenticano l’appuntamento e non mandano i documenti.”

Si rincorrono per telefono, si riprogramma, e intanto la pratica resta ferma.

“I documenti riservati viaggiano su WhatsApp.”

Comodo, finché non serve dimostrare chi ha visto cosa. E i dati sensibili restano nel telefono di qualcuno.

“Le scadenze si scoprono il giorno prima.”

Adempimenti, rinnovi e termini sparsi tra agende diverse, tenuti insieme dalla memoria di una persona.

Cosa fai con Convivier

Se nella vostra attività c’è anche questo, è già compreso

Non sono moduli da comprare a parte: fanno parte di Convivier CRM, allo stesso prezzo. Si attivano quando servono.

📅 Appuntamenti e conferme L’assistito sceglie l’orario dalla vostra agenda reale; il promemoria riduce i mancati arrivi. Scopri il modulo → 🎧 Documenti e richieste Il cliente carica e scarica dal portale, non su WhatsApp, e ogni richiesta ha un responsabile e una scadenza. Scopri il modulo → 📐 Pratiche e ore Ogni pratica con il suo stato e le sue scadenze, e le ore dei collaboratori: sapete quanto costa davvero un cliente. Scopri il modulo → 👤 Assistiti e anagrafica Una scheda per assistito con pratiche, documenti e conversazioni. Con i permessi per chi può vedere cosa. Scopri il modulo → 📄 Incarichi e canoni Mandati e canoni firmati online con un codice via email, con rinnovi che avvisano prima. Scopri il modulo → 🧾 Parcelle e insoluti Parcelle, canoni e recupero degli insoluti, con i solleciti che partono da soli. Scopri il modulo → 🏛️ Bandi e incarichi pubblici Contributi per la digitalizzazione dello studio e bandi per la vostra categoria. Scopri il modulo → 🏛️ Forniture alla PA Incarichi professionali per enti pubblici, con requisiti e termini sotto controllo. Scopri il modulo → 👥 Collaboratori Presenze, ferie, note spese, corsi e sicurezza sul lavoro: anche uno studio è un’azienda. Scopri il modulo → 📣 Comunicazione Scadenze fiscali, novità normative e promemoria agli assistiti, con i consensi in regola. Scopri il modulo → 💼 Preventivi Preventivi e onorari a listino, inviati e tracciati. Scopri il modulo → 📈 Incarichi in valutazione Cosa è in corso, chi lo segue e cosa dovrebbe chiudersi. Scopri il modulo →

I prodotti per te

Appuntamenti

Booky di Convivier

Il modulo Appuntamenti: app con il nome dello studio, login OTP, promemoria push, pagamento online. Staff 3 a 25 € al mese, Staff 5 a 35 €, Staff 10 a 60 €, IVA inclusa; si attiva da Impostazioni → Add-on.

Pratiche e fatture

Convivier CRM

Clienti, pratiche, documenti, firma, fatture, portale. Prova gratuita di 15 giorni.

La prova

I prezzi sono scritti qui, non “su richiesta”. I dati dei tuoi clienti restano tuoi e si esportano in qualsiasi momento. Gli studi spendono in digitale più di chiunque altro: un commercialista circa 14.450 € l’anno; un’app con il nome dello studio, da 25 € al mese, è una riga piccola in quel conto.

Quanto costa

Si comincia sempre gratis: 15 giorni di prova con tutte le funzioni, senza carta di credito.

Poi scegli: Starter 29 € al mese per tutta l’azienda (5 utenti, preventivi e ordini senza limiti), Premium 79 € (utenti illimitati, contratti con firma, fatturazione), Business 98 € (marketing, attività, ticket).

I prezzi sono per azienda, non per utente. Cambi piano quando vuoi.

Domande frequenti

No. Booky serve per chi è già tuo: il ritorno non passa più da un marketplace.

Staff 3, cioè fino a tre operatori, costa 25 € al mese IVA inclusa. Si attiva dal CRM, da Impostazioni → Add-on.

In Convivier CRM, nella scheda del cliente, con accessi per utente e storico di chi ha fatto cosa. Li esporti quando vuoi.

Inizia gratis, senza carta.

Crei il tuo Convivier CRM in due minuti. Importi i contatti, fai il primo preventivo, e decidi con calma se ti serve altro: hai 15 giorni gratis con tutte le funzioni, poi scegli il piano. Niente sorprese.

Senza carta di credito · Assistenza in italiano

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Ti presentiamo

Corsi prodotti da ed esclusivamente per Convivier. Tu e / o il tuo team avrete accesso a tutti i corsi Business in maniera illimitata, dove e quando vorrete con un abbonamento senza impegni e che si può disdire in qualsiasi momento.