Una scheda per cliente, con dentro tutta la storia

Chiamate, email, preventivi, ordini, contratti e note stanno sulla scheda del cliente. Quando una persona è assente o lascia l’azienda, le informazioni restano dove servono.

14 giorni di prova, senza carta di credito.

Quello che succede di solito

Come funziona

1. Importate quello che aveteExcel, rubrica, gestionale precedente: i contatti entrano con i loro dati, senza ribattere niente.
2. Una scheda, tutta la storiaTelefonate, email, preventivi, ordini, contratti e note: in ordine di tempo, sotto gli occhi di tutti.
3. Aziende e persone collegateOgni referente al suo posto, con il ruolo che ha davvero nelle decisioni.
4. Chi segue chiOgni cliente ha un responsabile, e si vede subito chi deve richiamare.
5. Ricerca e segmentiPer settore, zona, dimensione o quello che vi serve: le liste si costruiscono da sole.
6. Consensi in regolaCosa vi ha autorizzato a fare quel contatto, con data e prova, come chiede il GDPR.

Cosa è compreso

• Importazione da Excel, rubrica e altri gestionali
• Scheda cliente con storico completo
• Aziende, referenti e ruoli
• Responsabile assegnato
• Ricerca avanzata e segmenti
• Note e allegati
• Consensi e trattamento dati
• Storico delle attività

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Domande frequenti